São Paulo - A Copel planeja captar R$ 400 milhões com a emissão de debêntures (títulos de dívida cotados em reais) até o final deste mês. O dinheiro será usado para quitar US$ 150 milhões em eurobônus que vencem no dia 2 de maio. O principal objetivo da operação é reduzir a dívida da empresa atrelada ao dólar e substituir por débito em reais, informou a Copel. As debêntures vencem em quatro anos e oferecem ao investidor CDI (referencial das aplicações financeiras) mais uma taxa de 1,5%.
  O Banco do Brasil foi escolhido para coordenar a operação, que não recebeu ainda autorização pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), responsável pela fiscalização do mercado de capitais.
  A dívida da empresa de curto prazo (até final de setembro) soma R$ 679,3 milhões, sendo R$ 179,9 milhões em moeda nacional e o restante em moeda estrangeira. O endividamento total da Copel era de R$ 1,809 bilhão no final de setembro passado.
  O volume de debêntures que a Copel quer repactuar faz parte de um pacote de R$ 500 milhões em debêntures emitidos em 2002, último ano de administração do governo Jaime Lerner (PSB).

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