São Paulo A Net, maior empresa de TV por assinatura do País, deve divulgar ao mercado até amanhã o preço final que será usado para emitir novas ações e captar cerca de R$ 1 bilhão nas Bolsas de Valores. O valor para a subscrição das novas ações foi definido pelo mercado em processo de ''bookbuilding'' como chama a pesquisa de preços com os interessados nos papéis.
Na última sexta, quando terminou o prazo para reservar os papéis, a ação PN da Net despencou 7,6% na Bovespa, fechando a R$ 0,96 - abaixo do valor mínimo (R$ 1,21) fixado pela companhia para colocar 800 milhões de novos papéis.
Na semana passada, a empresa visitou investidores no Brasil e no exterior. Queria obter adesão deles ao aumento de capital. Para analistas, a conversa foi insuficiente para despertar interesse.
Aguarda-se uma pequena fatia de novos investidores à oferta. Em caso de excesso de demanda, a emissão pula para até 1 bilhão de papéis.
O aporte de recursos será garantido pelos seus principais acionistas (BNDES, Organizações Globo, Bradesco e RBS, com exceção da Microsoft). O banco BBA será um novo sócio e investirá R$ 23 milhões.
O desejo da empresa é que a captação atinja R$ 1,25 bilhão. Para tanto, precisaria da adesão de novos investidores no total de R$ 120 milhões e debenturistas em cerca de R$ 130 milhões.