Rio, 21 (AE) - A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) deve lançar até setembro operação para captar US$ 300 milhões em certificados de securitização de recebíveis de exportação - títulos cujo rendimento são assegurados pelo recebimento do dinheiro das vendas da Vale para o Exterior. "Espero estar anunciando a operação dentro de 30 ou 60 dias", afirmou hoje o diretor-executivo do Centro Corporativo de Relações com o Mercado da CVRD, Gabriel Stoliar.
Stoliar afirmou que se os papéis não forem lançados até julho, terão de ser emitidos em setembro, porque agosto é mês de férias no mercado dos Estados Unido, onde a operação vai ser feita. Há um ano a emissão dos recebíveis é planejada pela Vale com o Nations Bank, que será o responsável pela emissão.
De acordo com o plano original, informou Stoliar, a Vale poderia captar até US$ 1 bilhão com estes papéis - mas, caso este volume seja necessário, será obtido em operações parceladas. Stoliar informou que o lançamento foi atrasado pela crise econômica brasileira, a partir dos ataques especulativos do ano passado.
"Começa a se verificar um apetite de investidores americanos por papéis e boas empresas brasileiras", afirmou o diretor da CVRD. O prazo de vencimento dos recebíveis será de sete a oito anos, e o custo será baixo, informou Stoliar. Ele não quis, no entanto, fixar qual será o nível de juros que serão pagos com os papéis.

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