Montevidéu, 27 (AE-DOW JONES) - O governo do Uruguai anunciou a emissão de US$ 85 milhões em bônus globais não-garantidos para 2027, com cupom de 7,785%, em troca de bônus Brady já no mercado.
Os títulos foram emitidos com spread de 1,95% acima dos T-bonds norte-americanos com vencimento em 15 de fevereiro de 2029.
O país havia registrado a intenção de emitir até US$ 150 milhões em novos bônus. Como não foram aceitas ofertas competitivas de compra, o sprea de compensação de 2,20% estabeleceu o preço para a troca.
As ofertas não-competitivas somaram US$ 95,5 milhões.
A nova oferta permite que que os portadores de dois tipos de Bradies uruguaios, as notes série A e série B para 2021, troquem seus papéis pelos novos bônus globais. Esses Bradies, dos quais há US$ 400 milhões no mercado, foram emitidos em fevereiro de 1991.

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