São Paulo, 5 (AE) - O Universo Online (UOL), empresa provedora de acesso à Internet, deve realizar uma oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos. Segundo fontes de mercado, a oferta pública seria feita em conjunto com a inclusão das ações no sistema eletrônico de negociação Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). Dessa forma, as ações da companhia passariam a ser negociadas no Nasdaq, o principal mercado para papéis de tecnologia dos EUA.
De acordo com essas fontes, o negócio está na fase de avaliação da companhia. Posteriormente, os dados serão apresentados a investidores para mensurar seu interesse pelo papel e definir preço e tamanho da oferta pública. A princípio, estima-se que a oferta possa ser superior à colocação privada feita em setembro, atingindo algo como US$ 200 milhões. Na ocasião, o Universo Online fez uma venda privada de 12,5% de s eu capital por US$ 100 milhões. O banco Morgan Stanley Dean Witter & Co. liderou o consórcio de compradores. O grupo de investidores também incluiu a Blackstone Capital Partners III, Providence Equity Partners Inc., Credit Suisse First Boston Garantia Private Equity Funds, DB Capital Partners Latin America
Hambrecht & Quist Group, Latinvest Asset Management e Reuters Group Plc.
Até então, o UOL era uma empresa cujo controle estava dividido em partes iguais entre os Grupos Folha e Abril. A oferta pública será feita por intermédio da UOL Inc, empresa aberta que tem como sociedades operacionais o UOL Brasil (Universo Online Ltda), Acessonet Ltda, Miner Technology Ltda e UOL Internacional SRL (com sede na Argentina). Consultado pela Agência Estado, o diretor de relações com o mercado do UOL, Caio Túlio Costa, disse que não poderia comentar a respeito. A legislação dos EUA impede que a empresa fale sobre uma oferta antes do seu registro na Securities and Exchange Commission (SEC). A oferta pública difere de uma colocação privada, basicamente, pelo número de investidores para os quais a companhia pode vender suas ações.

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