São Paulo, 15 (AE) - O Unibanco, terceiro maior banco privado brasileiro, vai lançar no mercado externo um programa de commercial papers de US$ 125 milhões, numa operação com prazo de 360 dias. A emissão, por meio da agência do Unibanco em Grand Cayman, é garantida por carta de crédito de Barclays Bank PLC, agência Miami.
Do total da captação, US$ 85 milhões serão destinados ao financiamento de operações de comércio exterior. Os US$ 40 milhões restantes terão utilização livre. Os papéis serão colocados junto a investidores institucionais americanos pelo Chase Securities Inc. e o NationsBank Montgonery Securities, que atuam como dealers da operação. O Unibanco é o primeiro banco brasileiro a estruturar uma operação de commercial papers em dólares cujos recursos não são totalmente utilizados para financiar as operações de comércio exterior, segundo comunicado divulgado pelo banco. O Unibanco tem ativos estimados em R$ 31,7 bilhões e patrimônia líquido de R$ 2,9 bilhões.
O Chase Securitities Inc., um dos principais parceiros do Unibanco no Exterior, é o "arranger" da operação de commercial papers, enquanto o Chase Manhattan Bank atua como agente administrador. Participam como lead-managers da sindicalização da operação o Chase Manhattan Bank, o Barclays Bank PLC - Agência Miami, o Bank of America NT & SA e o Natexis Bank.
O First Security Bank of Utah e o Comerica Bank atuam como managers, enquanto o Banca Agricola Mantovana, o Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, o Banco Finantia, Bladex - Banco Latinoamericano de Exportaciones, CoBank, ABN Amro Bank, Colonial Bank, Credit Lyonnais, Dresdner Bank e Bank of Montreal atuam como co-managers.

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