São Paulo, 14 (AE-Dow Jones) - A companhia petroquímica brasileira Ultrapar, uma unidade do grupo Ultra, vai fazer esta semana sua oferta pública inicial de ações, consistindo em 12,5 bilhões de novas ações e 2,5 bilhões de ações existentes, num valor total estimado em cerca de US$ 250 milhões. A companhia planeja fazer a listagem plena da Ultrapar na Bolsa de Nova York e na Bovespa até o fim do mês, dependendo da aprovação das respectivas comissões de valores mobiliários, CVM, no Brasil, e SEC, nos EUA, segundo o porta-voz de um dos subscritores da operação.
Em documentos encaminhados à SEC, a Ultrapar afirma que a faixa de preço ficará entre US$ 16 e US$ 18 por ADR. Cada ADR vai representar mil ações. O Morgan Stanley Dean Witter & Co, a Goldman Sachs & Co. e a Lehman Brothers & Co. vão atuar como líderes no lançamento de ADRs. A parte brasileira será liderada pelo BBA Icatu Investimentos. O Bank of New York será o banco depositário.
A operação deverá ser a primeira colocação internacional de ações por uma companhia latino-americana em dois anos, desde que a crise asiática inviabilizou a captação por empresas de mercados emergentes nos EUA. O lançamento prevê a cláusula "green shoe", que permite oferta adicional se houver demanda excedente, para uma colocação extra de 2,2 bilhões de ações, disse um representante de um dos bancos. Ele acrescentou que a Ultrapar vai lançar seu roadshow esta semana para promover a oferta pública inicial.

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