Kiev, 04 (AE-DOW JONES) - O governo da Ucrânia divulgou os detalhes de sua proposta de reestruturação de dívida no valor de US$ 2,7 bilhões. Segundo a Dow Jones, no dia 11 de fevereiro o país vai propor aos investidores internacionais que troquem seus bônus da dívida ucraniana por novos eurobônus de sete anos, denominados em dólar ou em euro. Eles terão até o dia 15 para dar sua resposta. Os investidores que preferirem os eurobônus em dólar receberão um cupom de 11%, a ser pago trimestralmente; os que escolherem os eurobônus em euros receberão um cupom de 10%, a ser pago trimestralmente.
Todos os títulos com vencimento em 2000 e 2001 serão trocados ao par; aqueles com vencimentos entre 2002 e 2007 (todos da empresa russa de energia Gazprom) poderão ser trocados com um desconto. Os novos bônus terão um período de carência de seis meses, durante o qual somente os juros serão pagos; a amortização do principal começaria em março de 2001 e continuaria semestralmente. Os investidores que aceitarem a oferta receberão a totalidade dos juros vencidos em dinheiro, possivelmente mais de US$ 300 milhões.
Para o plano proposto ser implementado, ele precisa ser aceito pelos portadores de pelo menos 85% dos US$ 2 bilhões em bônus ucranianos com vencimento em 2000 e 2001. Os títulos que a Ucrânia pretende trocar incluem 500 milhões de euros em bônus de 14,75% para março de 2000, 1,5 bilhão de marcos em bônus de 16% para fevereiro de 2001, US$ 258 milhões em bônus de cupom zero para setembro de 2000, US$ 74 milhões em bônus de 16,75% para outubro de 2000, US$ 280 milhões em bônus da Gazprom de 8,5% para 2000 e 2001 e US$ 735 milhões em bônus da Gazprom de 8,5% com vencimentos entre 2002 e 2007.

mockup