Telefónica oferece US$ 5,3 bi à holandesa Endemol17/Mar, 12:35 Madri, 17 (AE-DOW JONES) - A Telefónica SA, companhia de telecomunicações da Espanha, fez uma oferta de 158 euros por ação para a Endemol Entertainment Holding NV, avaliando a empresa holandesa em 5,5 bilhões de euros (US$ 5,3 bilhões), informou a Endemol em Amsterdã. O preço será pago em novas ações da Telefónica. As ações da Endemol dispararam na abertura da Bolsa de Amsterdã e, após 12 minutos de pregão, subiam 26,50 euros, ou 21%, para 150,50 euros. O presidente da Telefónica, Juan Villalonga, disse que o acordo dá à empresa espanhola a "oportunidade de se tornar, num só passo, uma líder mundial em todos os mercados e sistemas". Segundo a Telefónica, a Endemol será um importante provedor de conteúdo para as plataformas da Telefónica para broadcasting, Internet e terceira geração de telefonia móvel, além de outras plataformas como call centers e futuras iniciativas de banda larga. A Endemol é uma das maiores companhias de entretenimento da Europa, com joint ventures e subsidiárias em 15 países. A empresa produz cerca de cem novos programas por ano e possui um arquivo com mais de 400 formatos para televisão. A Telefónica, com forte presença no Brasil, atua em 17 países e tem mais de 62 milhões de clientes. O grupo espanhol vai oferecer cerca de 5,58 novas ações da Telefónica em troca de cada ação da Endemol. O preço é baseado no fechamento do papel em 28,30 euros em Madri no dia 16 de março. A oferta será sujeita a um mecanismo pelo qual a relação de troca pode subir para cerca de 6,2 novas ações da Telefónica para cada ação da Endemol, dando aos acionistas da Endemol uma proteção para uma primeira queda de 10% e limitando o número de ações a ser emitido pela Telefónica. A oferta será feita o quanto antes, dependendo da conclusão da due diligence e da aprovação dos acionistas da Telefónica, cuja assembléia está marcada para 6 de abril. A Telefónica também vai explorar a possibilidade de uma listagem na Bolsa de Amsterdã. A Telefónica informou que a oferta será concluída até 15 de junho. Os dois fundadores da Endemol, Joop van den Ende e John de Mol, vão manter participações na companhia, na qual atualmente têm 26% e 28%, respectivamente. Joop van den Ende deixará a companhia por razões de saúde, mas os outros membros da comissão executiva permanecerão. A Endemol se tornará uma divisão da Telefónica e manterá seu nome.

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