São Paulo, 23 (AE) - Na maior operação de colocação de debêntures não conversíveis do País, a Companhia de Saneamento e águas do Estado de São Paulo (Sabesp), negociou no mercado R$ 413,094 milhões desses papéis, junto a um pool de bancos liderado pelo Unibanco e formado também por por Abn Amro Bank, Sudameris e Itaú BanKers Trust, anunciou o presidente da companhia, Ariovaldo Carmignani. "É uma demonstração de confiança na gente por parte do mercado", explicou.
Com esses recursos - equivalentes a cerca de US$ 220 milhões com o dólar à razão de R$ 1,878 - mais US$ 55 milhões do próprio caixa, a Sabesp liquidará a dívida de US$ 275 milhões que vencerá no dia 29.
A Sabesp, segundo o seu diretor financeiro, Paulo Galleta, nos últimos seis meses liquidou dívidas da ordem de US$ 512 milhões. "Hoje os investidores internacionais ficaram impressionados e até chegaram a dizer que a Sabesp tem condições e credibilidade para captar recursos no exterior", explicou o executivo.
"Poderiamos disponibilizar até R$ 500 milhões. Mas como tínhamos US$ 55 milhões em caixa, acabamos utilizando esses recursos, para formar os US$ 275 milhões da dívida", explicou ele.

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