Londres, 10 (AE-DOW JONES) - A Repsol International Finance BV, unidade financeira holandesa da companhia petroleira espanhola Repsol SA, está oferecendo um bilhão de euros em eurobônus com vencimento em 24 de junho de 2002, informaram em Londres os líderes da emissão Merrill Lynch International Ltd., BBV, Invercaixa, Goldman Sachs International Ltd. e Salomon Smith Barney.
A Repsol havia informado que lançaria bônus como parte do plano de financiamento da oferta pública para aquisição dos 85% da petroleira argentina YPF que ainda não possui. A oferta pela YPF é estimada em US$ 13,4 bilhões. Os eurobônus emitidos hoje pela Repsol oferecem cupom (juro nominal) de 3,5%. O preço de lançamento foi fixado em 99,469% do valor de face. O spread (prêmio) é de 42 pontos-base sobre o título correspondente do governo alemão.

mockup