Rio, 10 (AE) - A Petrobras concluiu hoje, em Nova York, o lançamento de US$ 500 milhões em commercial papers, um tipo de nota promissória lançada no exterior e lastreado na empresa. Foi a mais vultosa operação deste tipo feita por uma empresa nacional e teve como objetivo aumento a liquidez imediata da Petrobras para a importação de petróleo e derivados. É como a criação de um cheque especial para garantir futuras compras.
Os recursos foram captados por meio da Petrobras International Finance, subsidiária da estatal, que teve como avalista o banco britânico Barclays. O prazo do lançamento é de um ano e incluiu uma novidade: a empresa poderá fazer resgastes de acordo com suas necessidades, contando o momento de cada desembolso para vencimento do prazo. Os recursos ficarão disponíveis por um ano e, com isso, a Petrobras terá garantias de manutenção de crédito para compra de petróleo mesmo em caso de elevações bruscas no preço do produto no mercado internaciona.
O risco assumido pelos investidores foi o do Barclays, que resulta em um ganho um pouco maior ao dos papéis do Tesouro Americano. Para isso, a Petrobras pagou ao banco uma taxa de administração, cujo valor mantém sob sigilo. Vinte e nove bancos de 14 países participaram da operação e cada um receberá pagamento com juros baseados na taxa Libor mais 0,8% ao ano e mais um adicional de acordo com o volume de cada um na operação. O único banco brasileiro da lista é o Unibanco.
A estruturação da operação permitiu à Petrobras refinanciar programas lançados em março e setembro de 1999. O lançamento original, segundo informação oficial da empresa, foi de US$ 300 milhões, mas a demanda foi superior. O grupo de bancos interessados ofereceu mais de US$ 600 milhões, mas a Petrobras optou pelo volume de US$ 500 milhões.

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