São Paulo, 10 (AE) - O Pão de Açúcar informou hoje em fato relevante que promoverá uma emissão privada de ações para a entrada do grupo francês Casino em seu capital. Segundo o comunicado, a participação inicial do Casino será de 20% a 25% do capital votante do Pão de Açúcar. Proporcionalmente ao aumento de capital em ações ordinárias, a companhia emitirá ações preferenciais para viabilizar a participação dos acionistas detentores desse tipo de papel.
O preço de emissão dos 12,57 bilhões de ações ordinárias será fixado após a realização de auditoria legal e contábil no Pão de Açúcar. Para os preferencialistas, o conselho de administração da empresa fixou o preço de R$ 43,80 por lote de mil.
A companhia informou ainda que divulgará o início do prazo para o direito de preferência dos acionistas assim que estiver concluído o processo de auditoria. A data também depende da determinação do preço para a emissão das ações ordinárias.
O Grupo Casino poderá, no prazo de cinco anos, elevar sua participação para 40% das ações com direito a voto, relativa a 35,5% do capital total. Para tanto, haverá uma emissão privada de bônus de subscrição conversíveis em ações ordinárias e preferenciais.
O preço será de R$ 27,375 por lote de mil ações ordinárias e R$ 21,90 por lote de mil preferenciais. O valor para futura conversão do bônus em ações será de R$ 82,125 por lote de mil ordinárias e R$ 65,70 por lote de mil preferenciais.
A companhia informou ainda que promoverá uma oferta pública de debêntures conversíveis em até 6 bilhões de ações preferenciais. O preço de conversão foi estabelecido em R$ 49 50.
O Pão de Açúcar informou que o montante inicial do investimento a ser realizado pelo Grupo Casino, juntamente com os acionistas que acompanharem o aumento de capital da companhia e a emissão de debêntures, poderá atingir R$ 1,6 bilhão. Caso os bônus de subscrição emitidos venham a ser convertidos em ações, o Pão de Açúcar poderá receber recursos adicionais de, no mínimo
R$ 1,1 bilhão em até cinco anos. Dessa forma, o volume global seria de R$ 2,7 bilhões.
Segundo comunicado oficial, o acordo de acionistas firmado com o Casino prevê a indicação de representantes deste grupo no conselho de administração do Pão de Açúcar. O presidente da companhia, Abilio Diniz, foi convidado a participar do conselho de administração do Grupo Casino. De acordo com o Pão de Açúcar, a eficácia do acordo está condicionada à efetiva realização dos investimentos previstos.

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