São Paulo, 05 (AE) - As Organizações Globo divulgaram hoje o lançamento de eurobônus no montante de 50 milhões de euros no mercado português, pelo prazo de cinco anos. O valor em dólar é de aproximadamente US$ 53 milhões. A subscrição privada será por meio da Globo Europe, veículo especial de financiamento controlada pela Globopar, e terá opção de resgate no terceiro ano. A taxa negociada foi de Euribor mais 3% ao ano, o que corresponde a uma taxa fixa de 5,6% ao ano. Em dólar, a taxa equivale ao treasury americano de três anos mais 372 pontos-base.
O negócio foi contratado por um sindicato bancário de Portugal e tem como líderes o Banco Finantia, Banco Privado Português e Banco Espírito Santo de Investimento. De acordo com o representante do Finantia, Márcio Pepino, o objetivo da operação foi eliminar o risco Brasil. "O mercado brasileiro não oferece preços atrativos, principalmente para lançamentos de longo prazo", disse Pepino. Segundo ele, trata-se da segunda operação, contratada em euro, de um corporate no mercado europeu e a primeira com prazo de cinco anos.
A primeira emissão foi realizada pela Globopar, em janeiro passado, pelo prazo de seis meses. Pepino afirmou ainda que o conjunto de garantias do negócio envolve a participação de 15% que a Globo detém no capital da Sociedade Independente de Comunicação (SIC), líder no mercado televisivo de Portugal.

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