São Paulo, 26 (AE) - Uma operação inédita na América Latina, realizada pelo Grupo Concessionário Del Oeste (GCO), na Argentina, colocou no mercado em oferta pública 30% do seu controle, que foram negociados por US$ 50 milhões, permitindo que 20 fundos de pensão e outros 14 de investimentos adquirissem participações no empreendimento. Segundo o vice-presidente financeiro da Odebrecht SA, Alvaro Novis, o GCO teve 30% de suas ações comercializadas na Bolsa de Comércio de Buenos Aires a um valor de US$ 2,10 por ação, o que implica uma valoração de mercado de US$ 168 milhões para a companhia.
Ele disse que, se quisessem, a colocação teria sido bem maior, pois o mercado assim o desejou. "Mas dentro de 90 dias poderemos colocar mais papéis no mercado. Podemos negociar até 49% do controle da empresa. Isso permite que a sociedade participe mais diretamente do empreendimento", analisou.
As ações foram classificadas na categoria 1 (a mais alta) pela Duff & Phelps e pela Standard & Poors. A operação foi liderada pelo Banco Rio de la Plata (Santander) e pela Galicia Capital Markets.
A estrutura societária do GCO, até a abertura do capital
era composta por empresas de quatro diferentes nacionalidades: Benito Roggio e Hijos SA (25,50%) - empresa argentina; CBPO Engenharia (24,83%) - subsidiária da Odebrecht SA; Grupo Mexicano de Desarollo (24,83%); e a IJM Corporation Berhad (24 83%) - empresa da Malásia.
Cada um destes sócios cedeu partes iguais aos novos acionistas, que são: 20 fundos de pensão, 19 fundos de investimento, cinco seguradoras e outros investidores da Argentina e do exterior.
O GCO tem até dezembro de 2018 a concessão da Autopista del Oeste, que liga Luján a Buenos Aires, cabendo-lhe a construção, remodelação, melhoria e conservação da estrada. Formado em 1993, O GCO investiu cerca de US$ 310 milhões até setembro de 1998, data em que toda a extensão da rodovia foi liberada ao público.
Para os usuários, isso significou uma redução do tempo de viagem em mais de 30 minutos em um percurso de 52Km, atendendo uma solicitação de mais de 25 anos de cerca de 3 milhões de habitantes da região.

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