Londres, 06 (AE-DOW JONES) - O terceiro maior banco britânico, o National Westminster Bank Plc., confirmou oferta de 10,75 bilhões de libras esterlinas (US$ 17,3 bilhões) pela seguradora Legal & General Group Plc.
As instituições terão ativos combinados de aproximadamente 150 bilhões de libras (cerca de US$ 240 bilhões). Com a concretização do negócio, o NatWest deverá ficar com cerca de 75% de participação no grupo e a Legal & General com 25%.
Segundo o NatWest, as operações bancárias da Legal & General serão incorporadas e as de pensões e seguros de vida serão unificadas às do banco.
A oferta prevê pagamento de 85 pence à vista e mais entre 0 103 e 0,109936 de novas ações do NatWest por cada ação da Legal & General a 210 pence.
O Natwest disse que os recursos necessários para a operação serão obtidos pela emissão de 6,4 bilhões de libras em novas ações e de 2,25 bilhões de libras em dívida subordinada.
Cerca de 2,10 bilhões de libras serão obtidos internamente. O NatWest previu custos de 130 milhões de libras com reestruturação, a partir da integração dos negócios.

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