Frankfurt, 21 (AE-DOW JONES) - A Mannesmann, maior operadora de telefonia móvel da Alemanha, vai comprar a Orange PLC, terceira maior do setor na Grã-Bretanha, por US$ 32,93 bilhões em dinheiro vivo e ações. A Mannesman planeja fazer uma cisão de suas divisões de engenharia e veículos para ajudar a financiar o acordo, que fortalece a posição da empresa no mercado de telecomunicações europeu. É o oitavo maior negócio das telecomunicações no mundo e o segundo maior da Europa, atrás da aquisição hostil de US$ 34,7 bilhões da Telecom Italia SPA pela Olivetti SPA.
As ações da Mannesmann, no entanto, caíram quase 5% no início do pregão em Frankfurt. Segundo os traders, os investidores temem que o acordo provoque um aumento significativo da dívida do grupo alemão. O preço anunciado hoje ficou muito acima dos US$ 26,6 bilhões previstos originalmente.
O preço de compra anunciado hoje representa um ágio de cerca de 22% sobre o valor da ação da Orange no início da semana, quando começaram as especulações sobre um possível negócio. A Mannesmann não revelou o quanto espera arrecadar com a cisão das operações de engenharia e veículos, que serão transformadas em uma empresa listada em Bolsa. Um porta-voz da empresa disse, no entanto, que as unidades têm receita combinada de US$ 12,9 bilhões.
A compra aproximará a Mannesmann da maior operadora de telefonia móvel da Europa, a Telecom Italia Mobile SPA. O maior acionista da Orange, o banco de investimentos Hutchison Whampoa Ltd., de Hong Kong, disse à agência Dow Jones que planeja aceitar a oferta da Mannesmann por seus 44,8% na empresa.

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