São Paulo, 12 (AE) - A Inepar divulgou hoje um fato relevante relatando a operação para a sua saída do consórcio Telemar. As ações que detinha no consórcio foram transferidas para uma de suas controladas, a Inepar Investimentos em Telecomunicações, que, por sua vez, emitiu debêntures e bônus de subscrição para a entrada do Opportunity.
Foram transferidas 6.551.936.023 ações ordinárias de emissão da Tele Norte Leste Participações em poder da Inepar Indústria e Construções para a Inepar Investimentos em Telecomunicações. Juntamente com as ações foram transferidas para a controlada todos os direitos e obrigações da Inepar provenientes da participação adquirida na Telemar.
Em assembléia extraordinária realizada no último dia 1, foi aprovada a emissão particular de debêntures simples de emissão da Inepar Investimentos em Telecomunicações. Foram emitidas três séries de debêntures, no valor total de R$ 546 milhões, conjugadas com 2.184.000 bônus de subscrição que asseguraram o direito à subscrição de 2.184.000 ações preferenciais conversíveis em ações ordinárias.
Proposta - As debêntures e os bônus receberam a proposta firme de subscrição por parte da Argolis Participações, empresa controlada pelo Grupo Opportunity. A Argolis já detém 19% do capital votante da Inepar Investimentos em Telecomunicações. A subscrição das debêntures e dos bônus também está sendo ofertada aos demais participantes do consórcio Telemar, que terão direito de preferência. Segundo a Inepar, a subscrição das debêntures e dos bônus possibilitará uma redução de R$ 290 milhões dos passivos contraídos pelo Grupo Inepar com a União. Dívida - Outros R$ 491,3 milhões do passivo da Inepar com a União para a aquisição da sua participação na Telemar foram eliminados. Segundo o fato relevante, a criação da Telemar Participações viabilizou a transferência dos direitos e deveres de cada sócio para a empresa criada. Assim, foram transferidas para a Telemar 8.197.281.539 ações de emissão da Tele Norte Leste Participações em poder do Grupo Inepar, reduzindo seu endividamento em R$ 491 3 milhões.
Segundo a Inepar, esse passivo representava em seu balanço a participação proporcioinal do BNDESPar e da La Fonte, que passam a fazer parte integrante da Telemar Participações. Desta forma, a Inepar conseguiu equacionar integralmente o seu compromisso com a União, reduzindo seu passivo no total de R$ 781,3 milhões. A empresa informou ainda que será dada continuidade à implementação do plano de consolidação dos seus empreendime ntos em telecomunicações.

mockup