São Paulo, 29 (AE) - O HSBC, ex-Bamerindus, concluiu hoje uma captação de recursos no mercado internacional, no valor de US$ 250 milhões. Não se trata de uma operação pública, junto a investidores institucionais (fundos) e pessoas físicas, e sim de uma colocação privada, segundo explicou diretor da área de Tesouraria e corporate do banco inglês, Eduardo Tieppo.
A operação foi realizada por um prazo de seis meses e a taxa de juros ficou em 11,5% ao ano. De acordo com o diretor, uma parte dos recursos vai ficar na contabilidade da instituição e outra será destinada a clientes preferenciais. Além disso, os recursos captados também vão permitir a rolagem de US$ 150 milhões de um eurobônus que vence no dia 2 de abril.
Novas - Tieppo afirmou que o banco está estudando novas operações públicas. Se até agora não foi feita, é porque "faltou tranquilidade no mercado para realizá-la". O executivo observou que os custos extremamente elevados impedem novas ofertas públicas, mas "este é o prazo para retomar o acesso ao mercado internacional".
Ele acredita que ainda este ano será possível O HSBC fazer uma nova emissão de títulos, mas com certeza somente no segundo semestre. A última captação externa feita pela instituição foi em novembro do ano passado, no valor de US$ 150 milhões, com taxa de juros de 10,5% ao ano. O desembolso da operação ocorreu no início de janeiro.
Retomada - Desde a semana passada, o mercado registra algumas captações realizadas no mercado norteamericano e europeu. Citibank, Bradesco, ABN-Amro são alguns bancos que saíram na dianteira. Mas ainda estão previstas emissões do Unibanco, Bozano,Simonsen, entre outros.

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