São Paulo, 16 (AE)- O grupo Rhône-Poulenc iniciou hoje o processo de venda no mercado do total de 67,3% das ações que detém da Rhodia, sua controlada de especialidades químicas. O fim dessa operação acontecerá ao final da primeira quinzena de outubro.
A operação de venda do controle da Rhodia será feita através da cessão secundária de ações, numa percentagem de 40 a 50% do capital da Rhône-Poulenc na Rhodia, e da emissão de obrigações da Rhône-Poulenc com opção de troca contra ações Rhodia para os 20 a 25% restantes do capital.
A cessão secundária (40 a 50%) compreenderá: 1) Uma venda global de ações, cujas principais características são: o preço da ação será fixado em função da oferta e procura, segundo o procedimento denominado "bookbuilding"; e haverá no final deste mês um roadshow internacional. 2) Uma oferta com preço aberto representando pelo menos 10% da cessão secundária será reservada a investidores da França. Essa oferta ocorrerá na primeira quinzena de outubro.
As da ações Rhodia serão cotadas nas bolsas de Paris e Nova York. Já a emissão de obrigações da Rhône-Poulenc (20 a 25%) com opções de troca por ações da Rhodia serão oferecidas por oferta privilegiada a investidores instituicionais. Também serão lançadas na primeira quinzena de outubro e serão cotadas nas bolsas de Paris e Luxemburgo, confirmou em Paris, por telefone, o presidente da Rhodia brasileira, José Carlos Grubisich.
A Rhodia é uma das grandes companhias mundiais em químicas de especialidades, tendo conseguido no ano passado um faturamento da ordem de US$ 5,6 bilhões dos quais 14% na região da América Latina. O Grupo emprega hoje 23.500 pessoas, tem 104 fábricas e presença comercial em 135 países. Sua atuação se dá em cinco divisões: Poliamida (náilon); Especialidades Industriais, Orgânica Fina, Especialidades por Produtos de Consumo e Serviços e Especialidades. No Brasil, a Rhodia completará em dezembro próximo 80 anos de operações.

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