Rio, 25 (AE) - O lote de 32% de ações ordinárias da Petrobrás que a União oferecerá ao mercado será vendido de forma pulverizada, informou o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), José Pio Borges. A hipótese de venda em bloco para a criação de um sócio estratégico privado na estatal foi afastada diante da mudança na direção da empresa. O valor das ações atualmente é estimado entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões e a venda deve começar dentro de seis meses, segundo a direção do banco.
Antes disso, haverá oferta de debêntures conversíveis em ações, que estão na carteira da BNDESPar, empresa de participações do banco, para testar o interesse do mercado. "Todo dia recebemos proposta de empresas estrangeiras querendo comprar ações da Petrobrás e faremos algumas operações de conversíveis este ano para preparar o caminho para uma oferta pública maior", declarou Borges.
A venda faz parte de uma decisão do governo de reforço de caixa com alienação de uma parte excedente de ações da petrolífera sem abrir mão do controle. O projeto está em estudo há quase três anos. Começou na gestão de Joel Rennó na presidência da empresa.
Borges acredita que não havia, por parte da diretoria anterior, interesse em transformar a empresa, classificada pelos analistas de mercado como uma caixa-preta, numa verdadeira companhia de capital aberto. "É evidente que não havia muito interesse", comentou.
"Agora, ao contrário, há consenso no Conselho de Administração de que a Petrobrás tem de ser a maior empresa de capital aberto do Brasil, uma espécie de sucessora da Telebrás no mercado", disse Pio Borges. Segundo ele, ainda não há decisão sobre a venda em conjunto ou separadamente das ações preferenciais e ordinárias. A venda em bloco, porém, está fora de cogitação.
"Isso só teria sentido para acelerar um redirecionamento estratégico da Petrobrás, o que já está sendo feito pela nova direção, com resposta positiva do mercado, já que desde o início do ano as ações da empresa tiveram uma sensível alta." Para ele, é importante aproveitar um momento de valorização no mercado para vender as ações a bons preços.
A oferta, porém, vai depender da obtenção de registro pela Petrobrás na Securities Exchange Comission (SEC) para negociar ações na Bolsa de Nova York.

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