São Paulo, 5 (AE- Dow Jones) - Os eurobônus brasileiros devem ser lançados nesta semana, talvez na quinta-feira, após o roadshow que está sendo realizado na Europa para apresentação da emissão, disseram funcionários do Crédit Suísse First Boston e do Dresdner Kleinwort Benson em Londres. As instituições são as líderes da operação.
Comenta-se no mercado que serão emitidos entre 300 milhões de euros a 500 milhões de euros em bônus de três anos, com spread próximo a 600 pontos-base acima do título de referência com vencimento correspondente. Os líderes da operação não comentaram sobre o volume da emissão ou spread. "O spread de 600 pontos-base não está longe dos níveis do mercado secundário, mas investidores estão surpresos ao ver o Brasil lançando papéis de vencimento tão curto", disse um operador de mercados emergentes em Paris. "O preço neste nível é generoso, está estruturado para vender", afirmou.
A delegação brasileira responsável pela apresentação da emissão aos investidores estrangeiros deve passar esta semana por Zurique, Frankfurt, Milão, Paris, Londres, Madri e Lisboa.
Um trader em Londres disse ter ouvido que o Brasil pretendia colocar entre 700 milhões de euros a 1 bilhão de euros inicialmente. O montante foi, no entanto, considerado excessivo para o atual apetite do mercado. Esta será a primeira emissão em euros do Brasil, que já tem papéis denominados em marcos e ECU.

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