São Paulo, 15 (AE) - A Metropolitana Overseas II Ltd., controlada pela EletroPaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA. e registrada em Grand Cayman, emitiu hoje US$ 250 milhões em notas de curto prazo (short term notes) de 18 meses na Europa.
Os resultados da operação confirmaram a tendência de abertura do mercado internacional para ativos brasileiros. Segundo Fábio Solferini, representante no Brasil do Standard Bank, que coordenou a emissão, além de a demanda ter sido grande
o prazo foi alongado e os juros foram menores que as operações anteriores da Eletropaulo. "A demanda pelos papéis foi muito maior do que a inicialmente prevista, tanto que aumentamos a oferta de US$ 200 milhões para US$ 250 milhões."
"O prazo está aumentando e o custo está caindo", confirmou o representante. Os títulos têm cupom de 10% e vencimento em 24 de agosto de 2001. O preço foi de 99,660 e a taxa de retorno, de 10,25%.
A abertura dos mercados internacionais ao Brasil vem sendo verificada desde o início do ano, quando o País emitiu bônus a custos menores que os do ano passado tanto no mercado europeu quanto no mercado americano, suprindo com as duas operações mais da metade da necessidade de financiamento externo para este ano, segundo o governo.

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