Nova York, 12 (AE-DOW JONES) - A Duff & Phelps Credit Rating Co. (DCR) atribuiu o rating BB para a emissão de 450 milhões de euros em eurobônus de sete anos da Argentina. A perspectiva para a classificação é positiva.
Os títulos, com cupom de 9%, foram colocados através do CS First Boston e Deutsche Bank AG com spread inicial de 655 pontos-base sobre os títulos comparáveis do Tesouro dos EUA.
De acordo com a DCR, essa emissão eleva a US$ 4,4 bilhões o volume de recursos levantados pela Argentina nos mercados internacionais em 1999. A agência também listou US$ 2 bilhões levantados pela YPF, US$ 1 bilhão levantados pelo governo argentino no mercado doméstico, US$ 2,5 bilhões obtidos junto ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e US$ 1,5 bilhões de "sobra" dos empréstimos tomados em 1998.
Até a primeira semana de abril, a Argentina recebeu US$ 10,85 bilhões em créditos, o que representa quase 75% da programação para 1999. Segundo a Duff & Phelps, a emissão de 450 milhões de euros em eurobônus foi feita em termos ligeiramente mais vantajosos para a Argentina; o spread médio obtido pelo país nos mercados internacionais este ano está em 679 pontos-base acima dos Treasuries comparáveis.
A agência acrescentou que, até o momento, 40% dos recursos tomados pela Argentina são em euros e o restante em dólares. "A perspectiva positiva para o rating significa que uma elevação é possível em 1999, caso o governo da Argentina mantenha aberto o acesso a fontes externas de financiamento e cumpra os objetivos macroeconômicos acertados com o FMI", diz o relatório da DCR.

mockup