São Paulo, 4 (AE-Dow Jones) - A Dow Chemical Corp. e a Union Carbide Co. assinaram acordo definitivo para fusão através de swap de ações avaliado em US$ 11,6 bilhões, incluindo US$ 2,3 bilhões de dívidas. Através de nota à imprensa, as empresas afirmaram que a Dow Chemical trocará 0,537 ação por cada ação da Union Carbide.
Baseando-se no preço do fechamento da Dow de US$ 124 6875, a transação é avaliada em US$ 66,96 por ação da Union Carbide, ou US$ 11,6 bilhões agregados, incluindo a dívida líquida de US$ 2,3 bilhões.
As empresas afirmam que a fusão criará a segunda maior empresa química do mundo, com renda anual combinada de mais de US$ 24 bilhões e lucro operacional de US$ 3 bilhões e ativos de mais de US$ 30 bilhões. A companhia combinada terá operações em 168 países - inclusive no Brasil -, empregará cerca de 49 mil pessoas e deverá ter colocação de número 50 nas 500 maiores empresas do ranking da revista Fortune.
As ações da Union Carbide são componentes do índice Dow Jones. As empresas afirmaram ainda que a integração de ambas deve provocar corte de 4% da força de trabalho combinada.

mockup