Rio, 25 (AE) - A Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina ganhou um novo acionista, que é também seu novo parceiro na controlada Energisa, holding da Empresa Energética de Sergipe (Energipe): a empresa norte-americana Alliant Energy. A Alliant comprou os 49% da CMS no capital da Cataguazes-Leopoldina. Em transações paralelas, dispendeu R$ 364.905.805,38 para comprar ações da Energisa em poder da Cataguazes-Leopoldina e subscrever um aumento de capital, além de ter arrematado as ações da CMS na holding.
A diretora superintendente da Alliant na América Latina, Felicia Bellows, não quis informar com precisão o valor das transações com a CMS, mas disse que trouxe para o Brasil ontem US$ 347 milhões. Com o dólar no patamar de R$ 1,78, a Alliant teria gasto cerca de US$ 205 milhões para entrar na Energisa, e os outros US$ 142 milhões teriam sido pagos à CMS.
A Alliant é resultado da fusão, há cerca de um ano, de três empresas dos Estados Unidos. "Temos sinergia com eles", afirmou o presidente do Conselho de Administração da Cataguazes-Leopoldina, Ivan Botelho.
Segundo ele, a transação reduz em muito o endividamento da companhia e ainda sobra dinheiro, que será investido em uma usina a gás em Sergipe, em parceria com a Petrobras, no valor total de R$ 140 milhões, e em dez pequenas centrais hidroelétricas.
Com a venda, a Cataguazes-Leopoldina pretende ainda investir nos leilões de privatização das distribuidoras estaduais de energia elétrica programados para este ano. A companhia tem interesse na Cemar (Maranhão), Saelpa (Pará), Ceal (Alagoas) e Cepisa (Piauí).
A Cataguazes-Leopoldina tinha uma participação direta de 13,1% na Energipe. Detinha ainda 87,3% da Energisa, que era dona de 84% da Energipe. A companhia vendeu a participação direta à Energisa, ou 6.112.030 ações, por R$ 133.108.258,36. A Alliant comprou da Cataguazes-Leopoldina 5.107.630 ações da Energisa, equivalentes a 24,2% do capital total e votante da empresa, por R$ 101.376.332,89, e ainda a participação de 4,9% da CMS (percentual antes da diluição). Com estes recursos, a Cataguazes-Leopoldina resgatou as debêntures de sua quinta emissão, em poder da BNDESPar.
A Energisa decidiu também aumentar seu capital social em R$ 396.637.730,85. A Alliant subscreveu R$ 263.529.472,49 e a Cataguazes-Leopoldina, R$ 133.108.258,36. Parte dos recursos serão utilizados para amortizar empréstimos da Energipe e da Energisa junto à Cataguazes-Leopoldina, no total de R$ 51.266.793,22. No final do arranjo, a Alliant deve ficar com 45 5% da Energisa - se os minoritários não subscreverem o aumento de capital - e a Cataguazes-Leopoldina, com 50,1%. As ações da Cataguazes-Leopoldina, suspensas na quarta-feira passada, voltam amanhã ao pregão.

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