São Paulo, 10 (AE) - O grupo francês Casino procurou o Pão de Açúcar em setembro do ano passado para sugerir uma associação. Dois meses depois, o Banco BBA foi convocado para analisar a proposta e estruturar o negócio. O diretor da área de mercado de capitais do BBA, Pérsio de Souza, relata que as negociações começaram concretamente em fevereiro deste ano. Até então, disse, executivos das duas companhias vinham realizando encontros permanentes para analisar os respectivos negócios. A parceria acabou sendo assinada na madrugada de hoje.
Havia outros interessados em negociar com o Pão de Açúcar, disse Souza, mas as propostas apareceram depois que as negociações com o Casino já estavam em andamento. Ele não revela os nomes das empresas, mas afirma que praticamente todos os grandes nomes do varejo internacional sugeriram parcerias semelhantes ao negociado com o grupo francês. "Houve uma empatia muito grande entre a família Diniz e os executivos do Casino", disse.
O BBA estudou as sinergias entre o Casino e Pão de Açúcar e avaliou que o negócio seria vantajoso para os dois grupos. "A empresa francesa é muito forte em marcas próprias e o Pão de Açúcar tinha interesse em investir nessa área", explica Souza. "A grande preocupação de Abílio Diniz era não ceder o controle da empresa, e com essa proposta o Pão de Açúcar vai poder manter a sua expansão com competitividade", acrescenta.
O banco vai enviar essa semana um pedido de autorização à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a emissão, pelo Pão de Açúcar, de debêntures conversíveis em até 6 bilhões de ações preferenciais. Nos últimos três anos, o BBA realizou oito operações de compra, venda e associação, entre elas a compra da rede de supermercados Barateiro pelo Pão de Açúcar.

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