Nova York, 14 (AE-Dow Jones) - O governo do Brasil anunciou em Nova York que o País vai emitir um mínimo de US$ 1 bilhão em novos bônus globais não-garantidos de dez anos, com um spread de 850 pontos-base sobre o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com cupom de 6% e vencimento em 15 de agosto de 2009. A oferta integra uma operação de duas partes, pela qual os portadores de bônus Brady brasileiros poderão trocá-los por pelo menos US$ 500 milhões em novos bônus globais. Os investidoress também poderão comprar os novos bônus globais com dinheiro.
Os preços dos Bradies, para efeito de troca, serão determinados através de leilão. Poderão ser trocados pelos novos bônus globais os Bradies Par, C-bond, DCB e Discount. Os preços mínimos para troca são os seguintes: US$ 58,75 para os Par, US$ 65,125 para os C-bonds, US$ 64,125 para os DCB e US$ 67,75 para os Discount.
Os bônus Par e os C-bonds poderão ser trocados de duas maneiras: os investidores poderão oferecê-los propondo um spread acima do rendimento dos Treasuries com vencimento em 15 de agosto de 2009 ou um preço mínimo pelo qual estejam dispostos a trocar os papéis. Os portadores de bônus DCB e Discount poderão oferecer seus Bradies a preço igual ou superior aos respectivos preços mínimos de compensação.
O convite para que os credores ofereçam Bradies para troca tem prazo até 15h desta sexta-feira, hora local de Nova York (17h em Brasília). Os resultados serão anunciados na próxima segunda-feira. Os Bradies que podem ser trocados somam cerca de US$ 26,8 bilhões.

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