Brasília, 26 (AE) - O Brasil fez hoje uma emissão adicional de 100 milhões de euros em bônus da República com prazo de três anos. A emissão ampliou de 700 milhões de euros para 800 milhões de euros o total de títulos da dívida externa lançados, no último dia 8 de julho, no mercado europeu.
Os coordenadores da ampliação da emissão foram os bancos Credit Suisse First Boston e o Dresdner Bank AG. Os eurobônus têm vencimento em 29 de julho de 2002 e o spread obtido foi de 595 pontos-base acima do título semelhante do governo francês.
De acordo com o diretor de Assuntos Internacionais do BC
Daniel Gleizer, a ampliação da emissão foi feita para atender uma demanda extra por parte dos investidores estrangeiros, depois do lançamento do dia 8. Os bancos propuseram o aumento e o BC achou razoável que este ficasse em 100 milhões de euros.
"Tínhamos demanda para mais de 100 milhões, mas preferimos ser cautelosos porque queremos que o papael tenha boa liquidez", disse Gleizer. Na avaliação do BC, a boa performance dos eurobônus depois da emissão inicial foi a responsável pelo aumento da demanda.
A autorização para a ampliação da emissão foi dada na última sexta-feira pelo Banco Central. Os 100 milhões de euros adicionais foram emitidos hoje ao preço de 99,80. No dia da emissão inicial o preço estava em 99,44. Poucas horas depois da nova emissão, o papel já estava sendo comercializado ao preço de 100,15.
Prazo - Os lançamentos de papéis na Europa têm um prazo longo entre a emissão e a liquidação financeira. Por isso, segundo o BC, a ampliação do valor emitido é uma prática normal. Foi nesse intervalo de tempo que os bancos acompanharam a performance do papel e verificaram uma demanda maior. No caso dos eurobônus do Brasil, o prazo entre a emissão e a liquidação será de 21 dias.
Na próxima quinta-feira, os 800 milhões de euros captados no mercado europeu ingressarão no País para reforçar as reservas internacionais, que até a última sexta-feira estavam em US$ 41,298 bilhões.
A captação do Brasil de 800 milhões em euros foi a maior já feita por um país latinoamericano em euros e segunda realizada pelo Brasil no exterior este ano. A primeira captação da República em 99 foi feita em abril, quando foram emitidos US$ 3 bilhões em bônus globais.

mockup