São Paulo, 27 (AE) - O Bradesco fez hoje a primeira captação externa do ano, de US$ 150 milhões, em eurobônus com prazo de dois anos. A taxa cobrada do banco pelos investidores recuou em relação às últimas captações.
Os juros dos papéis vendidos hoje pelo Bradesco foram de 9% ao ano, mas como os títulos foram vendidos com um pequeno deságio, a taxa de juros final foi de 9,25% ao ano. Os juros ficaram 2,77 pontos porcentuais acima do rendimento dos títulos públicos dos Estados Unidos de mesmo prazo que os papéis do Bradesco- um resultado bom, se comparado aos 3,35 pontos porcentuais de diferença obtidos no fim do ano passado.
"A receptividade do mercado externo aos títulos brasileiros está melhorando bastante", disse o vice-presidente do banco, Antonio Bornia.
Inicialmente, o Bradesco planejava vender US$ 100 milhões em títulos, mas acabou aumentando o valor total da emissão por causa da boa demanda. A maior parte dos papéis (cerca de 70%) foi vendida para investidores de varejo na Europa e o restante para investidores institucionais como fundos ou seguradoras.
No ano passado, apesar do pessimismo do mercado externo em relação ao Brasil logo após a desvalorização do real, o Bradesco captou US$ 1,2 bilhão em recursos externos e financiou US$ 6,8 bilhões em operações de comércio exterior, especialmente em financiamento a exportações. Bornia acredita que o volume de captações externas neste ano dependerá da demanda por créditos em dólar e das condições do mercado externo. Entretanto, os sinais recebidos até agora são positivos.

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