São Paulo, 05 (AE) - O Bradesco iniciou hoje, com a emissão de um eurobônus de US$ 100 milhões, um programa de mid term notes (MTN) no valor de US$ 1 bilhão. A informação foi divulgada hoje pelo diretor da área internacional do Bradesco, José Guilherme Lembi de Faria. O eurobônus de US$ 100 milhões é a primeira emissão privada feita este ano no euromercado com taxa de um dígito. O eurobônus tem taxa de 456 pontos acima da Libor. Seu prazo é de um ano. Os recursos serão utilizados pelo Bradesco para crédito no mercado interno por intermédio da operação 63.
Faria afirmou que houve demanda pelo papel acima da oferta, mas o Bradesco preferiu manter a emissão em US$ 100 milhões. Segundo Faria, 80% da colocação foi absorvida por investidores na Europa e 20% nas Américas. Ele disse que o programa de MTN foi estabelecido de forma a abreviar o tempo entre a decisão de fazer uma nova emissão e sua colocação no mercado. O diretor do Bradesco explicou que, com o programa de MTN, toda a documentação relativa aos papéis já fica pronta, à espera das atualizações relativas aos resultados do banco, além da oportunidade de colocação de novos eurobônus. O coordenador da operação foi o ING.

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