Rio, 26 (AE) - O BNDES anunciou hoje, no Rio, o lançamento de títulos no exterior com prazo de vencimento de 10 anos para reestruturação das dívidas de curto e médio prazo de 90 empresas brasileiras. A expectativa do presidente do BNDES, José Pio Borges, é de que a emissão seja de no mínimo US$ 1 bilhão. Segundo Borges, a operação é inovadora porque não se trata de lançamento de títulos do BNDES e nem do BNDESPAR, mas sim de uma SPC (Special Purpose Company) constituída pelo próprio BNDES, pelo Banco do Brasil e pela Goldman & Sachs. A vantagem, disse Borges, é que o investidor poderá sair de títulos de pouca liquidez emitidos pelas 90 empresas para papéis com maior liquidez. Além disto, por contar em seu ativo com títulos de 90 empresas, o investidor poderá ser beneficiado por uma diversificação do risco.
Borges acrescentou que o mérito da emissão que está sendo anunciada hoje é beneficiar o setor privado sem colocar dinheiro público diretamente. Ele disse ainda que houve uma classificação das 90 empresas em cinco grupos com diferentes níveis de deságio de acordo com os atrativos de cada uma no mercado. A operação começa hoje e terá 20 dias úteis para que o investidor tome conhecimento das condições para optar pela permuta dos títulos dessas 90 empresas pelos títulos lançados agora pela Sociedade de Propósito Específico.

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