Nova York, 23 (AE-DOW JONES) - A AT&T, maior companhia telefônica dos EUA, elevou sua oferta histórica de bônus de US$ 7 bilhões para US$ 8 bilhões, disseram investidores em Nova York à agência Dow Jones.
A emissão da dívida da AT&T, que deve ter seus detalhes anunciados hoje, é a maior da história das corporações, superando o recorde anterior da MCI WorldCom Inc., que emitiu US$ 6,1 bilhões em agosto passado.
A gigante das telecomunicações elevou sua tranche de cinco anos para US$ 2 bilhões, do US$ 1,75 bilhão planejado originalmente, disseram os investidores. Comenta-se que o spread (prêmio) nesta tranche será de 64 pontos-base sobre os juros oferecidos pelos títulos do Tesouro correspondentes.
A AT&T também deve elevar a tranche de dez anos para US$ 3 bilhões, dos US$ 2,5 bilhões planejados originalmente. O spread seria de 84 pontos-base sobre o título do Tesouro. A tranche de 30 anos foi ampliada para US$ 3 bilhões, de US$ 2,75 bilhões, com spread estimado em 94 pontos-base acima do título Tesouro.
Os planos originais da AT&T previam uma emissão que ficaria entre US$ 5 bilhões e US$ 6 bilhões. O montante foi elevado depois de apurada a possível demanda por US$ 11,5 bilhões. A Salomon Smtih Barney e a Merrill Lynch atuam como co-líderes da emissão.

mockup