- Diana (Luciene Adami) Cirurgiã plástica, é dona da Clínica Metamorphoses, em sociedade com a irmã. Ambiciosa, faz a cirurgia que o cliente pedir.

- Circe (Lígia Cortez) Irmã de Diana, está sempre preocupada com a ética na cirurgia plástica. Casada com um representante de multinacionais, descobre que o marido está metido com a máfia japonesa.

- Lia (Vanessa Lóes) Filha de Bel, é meio-irmã de Circe e Diana. Adora esportes radicais. Sofre um acidente de carro no dia em que é pedida em casamento.

- Bel (Lúcia Alves) Mãe de Lia, teve um caso no passado com Constantino, o pai de Circe e Diana.

- Lucas (Luciano Szafir) Filho adotivo de Eugênio, é cirurgião e trabalha na Metamorphoses. Guarda um segredo que pode mudar a vida de muitas pessoas.

- Takashi Mifume (Kissei Kumamoto) - Marido de Circe, é representante de uma multinacional japonesa no Brasil.

- Margot Du Bois (Joana Fomm) Diva do cinema nacional, acha que todos os problemas da filha estão relacionados à estética.

- Tallyta Cardoso (Tallyta Cardoso) Filha de Margot, sonha em seguir a carreira de atriz. Realiza um cirurgia plástica por insistência da mãe.

- Marcos Ventura (Paulo Betti) Agente da Polícia Federal, investiga tudo por conta própria. Depois que a mulher morreu, não conseguiu se relacionar com ninguém.

- Dr. Eugênio Alencastro (Gianfrancesco Guarnieri) - Cirurgião plástico, é sócio da Metamorphoses. Por ser muito amigo dos pais de Circe e Diana, tornou-se uma espécie de pai para elas quando as duas ficaram órfãs.

- Prazeres da Anunciação (Zezé Motta) Anestesista, é de total confiança do Dr. Eugênio, com quem já teve um romance no passado.

- Dudu (David Cardoso Jr.) - Professor de ginástica da Metamorphoses, é amante de Diana.

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