São Paulo - O Banco Votorantim anunciou que fechou ontem uma captação de US$ 80 milhões no mercado internacional, com a emissão de eurobônus de dois anos e meio. Esta constitui-se na operação mais longa realizada até este momento, em 2003, por um banco ou uma empresa brasileira no exterior. O yield da emissão ficou em 7,5% ao ano, no nível inferior do intervalo oferecido pela instituição financeira, que era de 7,5% a 7,75% ao ano. O cupom (juro nominal) foi de 7,25% ao ano.
O diretor de Tesouraria do Banco Votorantim, Pedro Mollo, classificou a operação como positiva, já que, mesmo com o prazo longo, a demanda foi superior à oferta inicial, que era de apenas US$ 50 milhões. Ele avialiou ainda que o sucesso da emissão do governo brasileiro na última terça-feira, no valor de US$ 1 bilhão, teve influência positiva na operação da instituição, ontem. ''Aproveitamos as sobras das ordens de investidores que queriam comparar os títulos soberanos'', comentou. O Votorantim pretendia fechar a captação ainda ontem pela manhã, mas resolveu deixá-la aberta por mais um dia para atender esses investidores. ''Só ontem (quarta-feira) conseguimos vender US$ 25 milhões em títulos'', esclareceu o diretor.
Os papéis, com prazo de dois anos e meio, têm vencimento previsto para 9 de novembro de 2005. Os recursos captados entram no País no dia 9 deste mês e serão repassados como crédito a empresas brasileiras clientes do banco. Essa é a quarta captação do Votorantim no mercado internacional em 2003. Ao todo, a instituição já obteve US$ 480 milhões. O líder da operação fechada ontem foi o UBS Warburg.

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