Imagem ilustrativa da imagem Oferta de ações da Sanepar movimenta R$ 1,9 bilhão
| Foto: Ricardo Chicarelli/01-03-2016
O processo de oferta das ações da Sanepar inclui a venda de papeis já existentes de dois sócios: o governo do Estado e a Dominó Holding, num total de 207,9 milhões de ações


A oferta de ações da Sanepar movimentou cerca de R$ 1,9 bilhão. O preço por ação, R$ 9,50, ficou bem próximo do valor mínimo estipulado no prospecto inicial, que era de R$ 9,23 (o máximo era R$ 11,25). Nesta terça-feira (20), o mercado - que na véspera avaliava o papel a R$ 9,88 – fez a correção de preço. A ação da companhia paranaense na BM&FBovespa fechou em queda de 2,96%, a R$ 9,52.
Se por um lado o valor da ação ficou próximo do mínimo, por outro, a procura foi maior do que a oferta e a venda de ações preferencias incluíram os lotes suplementar e adicional. "É uma questão de ponto de vista", afirma César Paiva, da RealInvestor, de Londrina, quando questionado se o resultado do processo foi bom ou ruim. Em favor da Sanepar, ele ressalta que as ações da companhia sofreram grande valorização neste ano. No período de 1º de julho a 16 de dezembro, o valor delas subiu 98%.
Ainda não é possível saber quem são os investidores que fizeram reserva dos papéis. Com a emissão de novas ações, o capital social da companhia foi de R$ 2,597 bilhão para R$ 2,854 bilhão. Em número de ações, subiu de 308.708.482 para 335.823.449. O número de novas ações é de 27.114.967. Mas o processo de oferta inclui a venda de papeis já existentes de dois sócios: o governo do Estado e a Dominó Holding, num total de 207,9 milhões de ações.
Para os cofres da companhia, vão entrar pouco mais de R$ 257,5 milhões. Esse dinheiro, segundo o prospecto, será utilizado em um plano de aposentadoria incentivada e demissão voluntária (41,9%) e em obra de ampliação de rede e ligações de água e esgoto (58,1%). Já o governo do Estado deve ficar com mais de R$ 893 milhões.
Em entrevistas concedidas no momento em que a venda das ações foi divulgada, há alguns meses, o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa garantiu que os recursos serão investidos em infraestrutura de saúde, educação, segurança pública e estradas.

Antes da oferta, o governo do Estado detinha quase 90% das ações ordinárias (com direito a voto) e 30% das preferenciais da companhia. Agora, mantém as ordinárias mas ficará somente com 3,3% das preferenciais. Já a Dominó Holding, que tinha 9,7% das ordinárias e 13% das preferenciais, ficará com 9,7% e 2,4%, respectivamente. A Sanepar ainda tem como sócios minoritários, a Copel, a Andrade Gutierrez Concessões, o Citigroup Venture, prefeituras municipais, entre outros.

A estreia das novas ações na BM&FBovespa é nesta quarta-feira (21). Os papéis serão listados no Nível 2 de governança corporativa da Bolsa. Os bancos coordenadores da operação são o Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA e Banco Votorantim.
A Sanepar, que até esta terça-feira (20) não poderia se pronunciar a respeito do assunto porque estava em período de silêncio determinado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), deve conceder entrevista nesta quarta-feira (21), em São Paulo.
O Diário Oficial do Paraná publicou nesta terça-feira (20) um despacho assinado pelo governador Beto Richa autorizando a assinatura de todos os contratos relacionados à oferta pública.

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