O diretor-executivo do HSBC Bank Brasil, Frank Lawson, anunciou ontem a captação de R$ 135 milhões para empresas do grupo através de emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI).
Os papéis serão emitidos pela Rio Bravo Securitizadora com classificação nacional AA+ da Atlantic Rating. Os títulos terão prazo de dez anos e serão remunerados pelo IGP-M anual mais uma taxa definida pelo sistema de bookbuilding. O teto da taxa são os títulos de 20 e 30 anos do governo, cuja remuneração atual é de cerca de 10,5%.
Os papéis serão lastreados pelo aluguel de 79 imóveis ocupados com agências e outros serviços do HSBC. Esses imóveis pertenciam a cinco empresas não financeiras do grupo (duas companhias de captalização, duas de participação e a HSBC Seguros) e foram vendidos a um fundo imobiliário do próprio HSBC, que serviu como intermediador da operação.
‘‘O objetivo é desimobilizar os imóveis aplicar os recursos em atividades mais apropriadas aos interesses das empresas ’’, disse Lawson. Segundo o executivo, outros estudos estão em andamento e até o final do ano o volume de CRIs emitidos com lastro em imóveis ocupados pelo banco pode dobrar.

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