São Paulo e Brasília - O governo federal conseguiu obter 49% do capital da Petrobras após a megacapitalização da estatal, que já levantou R$ 115 bilhões.
Ontem, a Petrobras frustrou a expectativa do mercado, que esperava uma posição sobre a venda do lote extra de ações. As informações sobre esse lote devem ficar para a próxima semana.
A posição de 49% da União engloba as participações de 3,9% do Fundo Soberano do Brasil e de 11,8% do BNDESPar, braço de investimentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
A surpresa ontem foi a divulgação de 1,7% do capital em poder direto do BNDES. A expectativa é que o banco venda essas ações.
A participação governamental, porém, deve cair para 48,31% se for confirmada a venda integral do lote extra de ações, como tudo indica. Com a venda desse lote, a capitalização da Petrobras atinge R$ 120 bilhões.
Antes da oferta de ações, a União tinha 39,8% da Petrobras, sendo que o BNDESPar somava 7,7% e o Fundo Soberano não tinha ações.
Para financiar a compra de ações, o Tesouro Nacional emitiu, na terça, R$ 42,927 bilhões em títulos da dívida pública. Também nesta semana, o Tesouro emitiu títulos públicos para capitalizar o BNDES e permitir que ele participasse da operação.
Engenharia
Do total de R$ 115 bilhões arrecadados, R$ 67,815 bilhões entraram na forma de títulos da dívida pública.
Com o dinheiro, a Petrobras pagará R$ 74,8 bilhões ao Tesouro Nacional pela compra de 5 bilhões de barris de petróleo, que só serão retirados do pré-sal a partir de 2015 - a cessão onerosa.
Os recursos cobrirão parte do rombo nas contas públicas deste ano.
Na oferta, os atuais acionistas levaram 73,68% das novas ações -poderiam ficar com até 80% das ações. O restante foi dividido entre os demais investidores - 88,5% no Brasil e 11,5% no exterior.
Pequeno investidores
Os pequenos investidores aplicaram R$ 1,7 bilhão nas novas ações da estatal, sem contar os R$ 423,7 milhões investidos por trabalhadores com recursos do FGTS.
A expectativa dos organizadores era que 400 mil pequenos investidores aderissem à aplicação. A posição de todos os acionistas será conhecida até 25 de outubro.
Na oferta de papéis no exterior, os investidores estrangeiros compraram pelo menos US$ 7,8 bilhões em papéis da Petrobras (R$ 13,266 bilhões).
Além dessa participação, os estrangeiros também entraram na oferta brasileira e devem ter ficado com cerca de 60% das ações.
A oferta brasileira arrecadou cerca de R$ 12,8 bilhões - sem contar os atuais acionistas, que tiveram prioridade para levar os papéis sem rateio.

mockup