São Paulo - O grupo irlandês de análise de crédito Experian pagou R$ 2,32 bilhões pelo controle da Serasa, maior empresa brasileira do setor. O negócio, anunciado ontem, em São Paulo, envolve a compra de 65% das ações da companhia, antes nas mãos dos seis maiores bancos privados do País: Bradesco, Itaú, ABN Amro Real, Santander, Unibanco e HSBC. Essas instituições continuarão sócias da Serasa, com quase 30% de participação. O dinheiro entrará no Brasil entre amanhã e sexta-feira.
O contrato de compra prevê ainda que nos próximos seis a participação acionária da Experian na Serasa subirá para 70%. Os 5% de ações deverá ser comprada dos cerca de 45 sócios minoritários da empresa de crédito, afirma o presidente da Aggrego Consultores, Alcides Lopes Tápias, um dos intermediários da negociação ao lado da Morgan Stanley. De acordo com os fatos relevantes divulgados pelos principais bancos o grupo irlandês pagou R$ 925,78 por ação.
No Unibanco, o resultado da venda no lucro líquido, antes dos efeitos fiscais, será de aproximadamente R$ 429 milhões. Já no Itaú, o acréscimo no ganho do segundo trimestre será de R$ 480 milhões. O Bradesco informou que a negociação representará um aumento de R$ 400 milhões no ganho do banco.
Segundo o presidente da Experian América, Chris Callero, um dos atrativos na compra da Serasa é o promissor mercado de crédito brasileiro, cuja demanda tem crescido de forma acelerada nos últimos anos. Além disso, destacou ele, o mercado de hipotecas no Brasil ainda está em estágio muito inicial de desenvolvimento. O executivo destaca que, em 2006, o total de hipotecas de pessoas físicas a pagar no Brasil foi de US$ 700 milhões ante US$ 3,3 bilhões dos Estados Unidos.
No ano passado, a Experian faturou cerca de US$ 3 bilhões com suas operações globais e foi considerada a maior empresa de serviços de marketing e crédito do mundo. A companhia tem mais de 100 mil clientes.

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