A Eletrobrás é nome recorrente entre participantes do mercado de dívida externa, como a empresa com maior possibilidade de testar o apetite do investidor estrangeiro em setembro, na volta das férias. Fontes do mercado citam uma operação, coordenada pelo Santander e pelo Credit Suisse, para a emissão de bônus com vencimento em 10 anos.

Uma das fontes diz que o volume emitido pode chegar aos US$ 2 bilhões; outras citam um montante "benchmark", equivalente a cerca de US$ 500 milhões.

A captação é comentada desde o ano passado, quando a própria empresa levantou a possibilidade de emitir entre US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões em bônus para financiar investimentos e suavizar o impacto da variação cambial dos recebíveis de Itaipu nos resultados da empresa.

mockup