Agência O Globo
De São Paulo
O presidente do grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz, anunciou ontem a venda de 24% do capital votante da companhia ao grupo francês Casino. A transação, que prevê duas etapas, envolve a quantia de US$ 2 bilhões. Nesse primeiro momento, o grupo francês desembolsa US$ 1 bilhão e adquire, além dos 24% das ações ordinárias, outros 21% do capital total do Pão de Açúcar (incluindo debêntures e ações preferenciais). De acordo com o contrato, assinado ontem, os franceses do grupo Casino, ao longo dos próximos cinco anos, devem elevar a participação no grupo brasileiro a 40% do capital votante e 35,5% do capital total. Nessa etapa o Casino desembolsaria os outros US$ 1 bilhão.
‘‘Esse é o limite de participação do Casino no negócio e aos que diziam que nós estaríamos vendendo a nossa companhia tenho a dizer que o Pão de Açúcar é uma empresa brasileira, controlada por brasileiros e que assim vai continuar sendo’’, afirmou Diniz, durante entrevista coletiva em que anunciou oficialmente o fechamento do negócio.
Diniz negou que a venda de parte do capital da empresa ao grupo francês Casino tenha ocorrido por endividamento. O Casino é o principal concorrente do Carrefour na França. A dívida do Pão de Açúcar é de R$ 582 milhões reais. Segundo Abílio Diniz, o dinheiro que está entrando é para investimentos nos negócios do grupo. A transação com o grupo francês, de aproximadamente US$ 2 bilhões, começou há um ano. Mas a admissão do parceiro, considerado estratégico, demorou, porque o presidente do grupo queria ter certeza de com quem estava se associando.
A Companhia Brasileira de Distribuição quer tirar proveito do know-how que o Casino tem em marcas próprias, com a intenção de baratear o produto. O Casino tem outros formatos, como administrador de lojas de conveniência, além de hipermercados, nos Estados Unidos, América Latina e Europa. Provavelmente, o consumidor não vai ver o nome do grupo francês nos hiper e supermercados. A família Diniz garante que a empresa permanece nacional, controlada por brasileiros. E vai continuar usando o slogan: orgulho de ser brasileiro.

RAIO X
O que muda no Pão de Açúcar com a sociedade com a rede Casino
• Como é hoje:
A família Diniz tem 74% do capital total da empresa, incluindo 100% das ações com direito a voto
• Como fica:
A participação da família cai para 48,5% do capital total da empresa, incluindo 76% das ações com direito a voto
• Dentro de cinco anos:
Abílio Diniz e seus filhos terão 40% do capital total da empresa, incluindo 60% das ações com direito a voto
• Para onde vai o dinheiro da venda das ações:
- O Pão de Açúcar deve arrecadar R$ 1,6 bilhão com o aumento de capital
- Entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões serão usados para abater dívida de curto prazo
- A rede tem a garantia de um empréstimo de R$ 250 milhões junto ao BNDES
- A empresa terá mais de R$ 1,5 bilhão para investir na construção e compra de novas lojas
• Perfil do grupo:
- Faturamento:
Em 98: R$ 5,4 bilhões
Em 99: R$ 9 bilhões (estimativa)

mockup