São Pau­lo - A Bra­sil ­Foods, no­me da no­va em­pre­sa com­bi­na­da en­tre Per­di­gão e Sa­dia, anun­ciou on­tem ofer­ta pú­bli­ca pri­má­ria de 115 mi­lhões de ­ações or­di­ná­rias (ON) no No­vo Mer­ca­do, com es­for­ços de co­lo­ca­ção no ex­te­rior. A ofer­ta com­preen­de ain­da lo­te su­ple­men­tar de até 15%, ou se­ja de 17.250.000 de ­ações ON.
  Con­si­de­ran­do-se ape­nas o lo­te prin­ci­pal e com ba­se no pre­ço das ­ações da Per­di­gão ON no fe­cha­men­to de quar­ta-fei­ra (R$ 38,80), a ofer­ta so­ma­ria R$ 4,462 bi­lhões. On­tem te­ve iní­cio o pe­río­do de re­ser­va da ofer­ta prio­ri­tá­ria com en­cer­ra­men­to na pró­xi­ma ter­ça-fei­ra. Já a re­ser­va da ofer­ta de va­re­jo vai dos ­dias 17 a 20 de ju­lho.
  A quan­ti­da­de de ­ações na ofer­ta bra­si­lei­ra e na in­ter­na­cio­nal se­rá de­fi­ni­da ­após o re­sul­ta­do do pro­ces­so de li­vro de ofer­tas, que se en­cer­ra em 21 de ju­lho. ­Após a con­clu­são des­sa co­le­ta de in­ten­ções de in­ves­ti­men­to, se­rá de­fi­ni­do o pre­ço da ofer­ta.
  A ofer­ta no ex­te­rior se­rá sob for­ma de ­ação de de­pó­si­to ame­ri­ca­no (ADS, na si­gla em in­glês), re­pre­sen­ta­da por re­ci­bos de de­pó­si­to em ­ações (­ADRs, na si­gla em in­glês), sen­do que ca­da ADS re­pre­sen­ta ­duas ­ações. As ­ações con­fe­ri­rão aos ti­tu­la­res di­rei­to de tag ­along (ex­ten­são do prê­mio de con­tro­le ao acio­nis­ta mi­no­ri­tá­rio) de 100%. O coor­de­na­dor lí­der é o UBS Pac­tual e os coor­de­na­do­res da ofer­ta bra­si­lei­ra são BB In­ves­ti­men­tos, JP Mor­gan e San­tan­der.

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