São Paulo - O Bradesco anunciou nesta segunda-feira (6) a aquisição do BAC Florida Bank, nos Estados Unidos, por cerca de US$ 500 milhões. Com a compra, conforme fato relevante ao mercado, o banco visa ampliar a oferta de investimentos nos EUA aos seus clientes de alta renda (Prime) e do Private Bank, além de outros serviços bancários, como conta corrente, cartão de crédito e financiamento imobiliário.

"Esta operação também proporcionará ao Bradesco a oportunidade de expandir negócios relacionados a clientes corporativos e institucionais", acrescenta o banco, no documento.

O BAC Florida oferece, a partir da Florida, por 45 anos, serviços financeiros nos EUA, com destaque para pessoas físicas de alta renda de não residentes.

Segundo o Bradesco, a conclusão da operação, que poderá ocorrer em uma ou mais etapas subsequentes, está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores competentes brasileiros e norte-americanos e ao cumprimento de formalidades legais.

O Bradesco contou com a assessoria financeira do Banco Bradesco BBI S.A. E assessoria jurídica do Shearman & Sterling LLP.

Em entrevista exclusiva ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), há duas semanas, o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, já havia antecipado que o banco estava "aberto". Na ocasião, o executivo reforçou que a instituição não seria um banco de varejo fora do Brasil, o que se confirma com a aquisição anunciada nesta segunda-feira.

AMPLIAÇÃO

A compra do BAC Florida nos Estados Unidos é "muito complementar" à atual atividade do Bradesco e permitirá ao banco brasileiro ampliar a oferta de produtos e serviços aos clientes de alta renda e do private banking no Brasil, afirma o presidente do Bradesco, Octávio de Lazari. Em teleconferência com jornalistas, o executivo reafirmou que o banco não tem nenhuma intenção de operar no varejo no exterior.

"Com o BAC, a gente coloca um pé nos EUA com operação de fato como banco. E uma aquisição é muito complementar com oferta de produtos e serviços porque nós tínhamos uma carência para atender cliente de alta renda, sobretudo em private e gestão de recursos", disse Lazari. "O BAC tem forte ação em private para não-residentes, principalmente da América Latina."

Após a aprovação das autoridades - que é esperada para ocorrer em prazo de seis a oito meses -, o Bradesco planeja manter normalmente as operações atuais do BAC Florida. Com a compra, o banco prevê usar essa instituição norte-americana como plataforma para gestão de recursos a clientes de alta renda do Brasil e outros países da América Latina.

O banco comprado pelo Bradesco nos EUA é o líder no segmento de crédito imobiliário na Flórida para clientes de alta renda. Da carteira de clientes, 22% são brasileiros não-residentes. O segmento do crédito imobiliário é um dos principais da atuação do banco.

Questionado sobre eventuais outras aquisições no exterior, Lazari reafirmou que "não vamos fazer banco de varejo fora do Brasil".

mockup