O Brasil voltou ontem ao mercado internacional e lançou US$ 500 milhões em papéis de longo prazo do Tesouro Nacional. A operação, a primeira no mercado de dólar depois da crise asiática, foi complementar ao bonus global com prazo de 30 anos, que foi emitido em junho do ano passado. A exemplo da operação original, os títulos lançados ontem têm vencimento em 2027. O País pagará juros de 10,12% ao ano pelos papéis recém-lançados.
Ao contrário da primeira operação, no entanto, que foi principalmente para substituição de dívida externa, os recursos obtidos na nova emissão serão destinados ao abatimento de dívida interna. ‘‘Não foi troca, foi captação líquida e o dinheiro vai pagar dívida interna’’, explicou a consultora da diretoria de Assuntos Internacionais do Banco Central, Maria Cristina Côrtes.
Côrtes disse ainda que os US$ 500 milhões, que vão para as reservas internacionais, ingressam no Brasil no próximo dia 27. Na operação de ontem, afirmou, o objetivo foi o de lançar não mais que US$ 500 milhões, embora tenha havido demanda.
Enquanto o spread da operação original ficou 3,95% acima das taxas dos títulos do Tesouro norteamericano de prazo semelhante, na emissão de ontemo spread foi de 4,40%. ‘‘Entre uma operação e outra, tivemos a crise asiática’’, ressaltou Côrtes. Ela salientou, entretanto, que o fato de o País voltar ao mercado colocando papéis de prazo tão longo demonstra ‘‘a confiança do investidor internacional no Brasil’’.
Euromarcos Ainda ontem o BC confirmou que a operação para o lançamento de papéis no mercado de euromarcos já está sendo preparada. ‘‘O Brasil está monitorando os mercados globais, e nas próximas semanas determinará a estrutura e o cronograma da operação’’, disse Côrtes. Serão mais 750 milhões em marcos alemães, o equivalente a US$ 411 milhões, numa operação coordenada pelos bancos ABN Amro e Dresdner Bank. O prazo dos títulos será de dez anos.
Desde a crise asiática até ontem, o Brasil só havia feito uma colocação de papéis no mercado internacional. Em fevereiro foram lançados papéis em euro (a futura moeda da Europa unificada) no valor de US$ 543 milhões. Todo o dinheiro obtido nos lançamentos no exterior é destinado à composição das reservas que, até o último dia 15, estavam em US$ 63,7 bilhões.

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