Brasília - O Banco do Brasil estuda a realização de oferta pública de ações para aumentar o volume de negócios com seus papéis na Bovespa. A idéia é vender, até o final do ano, o equivalente a algo entre 3% e 5% do capital do banco, o que, em valores de hoje, corresponde a algo entre R$ 2,2 bilhões e R$ 3,7 bilhões.
Em comunicado enviado ontem à Bolsa paulista, o BB informou que a Previ (fundo de pensão dos funcionários do banco) e o BNDES (por meio de sua subsidiária BNDESPar), dois de seus maiores acionistas, pretendem vender uma parcela de suas participações no banco.
Para que a oferta seja efetuada, ainda é preciso que seja feito um registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Encerrados os procedimentos técnicos, a expectativa é que a venda seja feita no início do quarto trimestre deste ano.
A operação também será aberta para pessoas físicas e para investidores estrangeiros. Hoje, a Previ possui 11,4% do capital do banco, e o BNDES, 5%. O maior acionista continua sendo o governo federal, com 68,7%. O restante é negociado na Bovespa.
Trata-se, na verdade, de mais uma etapa no processo de ingresso do banco no chamado Novo Mercado, segmento da Bolsa em que são negociadas ações de empresas cuja administração é considerada transparente, tanto na divulgação de informações quanto no relacionamento com minoritários.
Para fazer parte do Novo Mercado, porém, exige-se que a empresa tenha pelo menos 25% de seu capital negociado na Bovespa. O BB foi aceito nesse segmento no ano passado, mas sob a promessa de atingir esse limite mínimo num prazo de três anos.
Hoje, o BB tem 14,8% das suas ações em circulação na Bolsa. Caso a oferta atinja seu limite máximo, essa proporção chegará perto de 20%. Segundo Marco Geovanne da Silva, gerente de Relações com Investidores do banco, a decisão de realizar uma oferta neste momento foi tomada pela existência de uma ''janela de oportunidade fantástica'' - em referência ao bom momento vivido pelo mercado de capitais brasileiro atualmente.
Em junho do ano passado, o BB já havia feito uma primeira oferta de ações. Na ocasião, foram arrecadados R$ 2 bilhões. Nos últimos 12 meses, os papéis do banco acumulam valorização de 102%, contra uma alta de 58% do Ibovespa.

mockup