Brasília - O Banco do Brasil fechou ontem uma captação de US$ 100 milhões no mercado europeu, a primeira operação de um banco oficial no exterior no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A operação coordenada pela BB Securities - subsidiária do banco em Londres - envolveu a venda de eurobônus de um ano a um grupo de 45 investidores.
''Tivemos uma boa base de investidores nesta colocação'', disse o diretor da Área Internacional do BB, Osanan Barros. Os títulos vencerão em 28 de janeiro de 2004 e os recursos começarão a entrar no País a partir de terça-feira, quando haverá a liquidação financeira da operação.
O diretor do BB explicou que os recursos serão inicialmente depositados em uma conta do banco no exterior e depois ingressarão no Brasil gradualmente. ''Os recursos entrarão paulatinamente e serão usados no financiamento às nossas exportações'', disse.
Segundo ele, ''nada impedirá que o valor aumente até o dia 28 (data da liquidação da captação) se houver um crescimento da demanda antes''. A última vez que o BB havia feito uma lançamento de títulos no exterior foi em janeiro de 2001, quando foram captados US$ 100 milhões numa operação de dois anos e cupom de 7,5% ao ano.
Na operação anunciada ontem, o cupom dos títulos colocados em mercado ficou em 6,25% ao ano e a rentabilidade, em 6,375%. Os títulos, segundo Osanan, foram vendidos inicialmente a 99,8807% do valor de face. Ele esclareceu ainda que, durante o ano passado, o banco preferiu realizar captações no exterior por meio de securitizações de recebíveis, em vez de lançar títulos. A última operação desta modalidade foi fechada em 11 de setembro de 2002 e resultou numa captação de US$ 40 milhões no mercado norte-americano por um prazo de sete anos.

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