A Dez de Dezembro Investimentos e Participações enviou na terça-feira (23) à Sercomtel um ofício para retirar a oferta de capitalização na telefônica londrinense, de R$ 120 milhões, que foi feita em dezembro do ano passado. O motivo apresentado foi o descumprimento de três das 14 condições previstas na proposta original, entre os quais dificuldades para acesso a informações durante auditoria e a não remissão de empréstimo concedido à Prefeitura de Londrina.

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. | Foto: Marcos Zanutto

Os representantes do grupo de investidores confirmaram o pedido, mas somente poderiam falar nesta quarta-feira (24) sobre o assunto. O presidente da Sercomtel, Cláudio Tedeschi, disse que não comentaria a desistência porque não recebeu o ofício, que foi enviado a ele e ao presidente do Conselho de Administração da empresa, Flávio Balan. No entanto, Tedeschi afirmou que nada muda no andamento do processo que levará a Prefeitura a leiloar o direito de aporte, como forma de conseguir um investidor privado que assuma o controle acionário da telefônica.

Segundo o documento enviado pela Dez de Dezembro aos representantes da Sercomtel, não foi possível realizar e concluir de forma satisfatória uma due dilligence (auditoria prévia) na situação legal, contábil, operacional, financeira e de negócios da estatal. O acionista minoritário questionou o acesso apenas ao data room fornecido pela companhia e citou que, mesmo assim, identificou a “necessidade de revisão de significativos passivos” que considerou prejudiciais ao negócio.

Também apontou a deterioração acelerada da situação econômico-financeira da Sercomtel ao longo do primeiro semestre de 2019 como fato relevante adverso para o desenvolvimento das atividades e até para a recuperação da empresa. Por fim, citou que não ocorreu o pagamento de empréstimo concedido anteriormente à Prefeitura.

O presidente da Sercomtel disse que a retirada da proposta de aporte não muda a disposição dos acionistas majoritários, que são Prefeitura (55%) e Copel (45%), de leiloar o direito à capitalização para privatizar o controle da empresa. Ele cita decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) que orientam a necessidade de leilão ou licitação para alienação de bens públicos. “A lei permite que todos participem, inclusive eles [Dez de Dezembro].”

Tedeschi afirmou que o contrato com a B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) será assinado nesta semana para que a empresa de infraestrutura ao mercado financeiro oriente todo o processo de leilão. Para ele, a retirada de proposta não atrasa o processo. “A Sercomtel é uma empresa organizada, que tem compliance, tem data center organizado e não acredito que seja tão longo o período para finalizar.”

O presidente da Sercomtel disse que a Ceres Inteligência, que foi contratada pela Copel no ano passado para avaliar a viabilidade da telefônica londrinenses, está atualizando todo o levantamento econômico-financeiro até julho, para redefinir o valor da companhia. “Como a própria Dez de Dezembro pressionou bastante em ter todos os números, fazer uma due dilligence, está adiantado, mas nada é de um dia para o outro e existe toda uma regulamentação.”

Sobre o fato de diretores da Dez de Dezembro reclamarem anteriormente sobre dificuldades em conseguir informações, ele disse que fez o possível. “Não sou obrigado a parar a companhia para atender a um minoritário, temos de tocar a vida, pagar as contas, porque não sei se isso [proposta de aporte] vai resultar em algo.”

Sobre o processo de caducidade à concessão de telefonia fixa da Sercomtel, imposto pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Tedeschi afirmou que mantém o órgão regulador informado sobre quaisquer mudanças. Originalmente, o processo foi suspenso por 120 dias somente após a oferta de aporte da Dez de Dezembro. “Eles estão vendo o esforço feito, como a aprovação da lei na Câmara que permite que ocorra capitalização privada, que se garantisse o fluxo de caixa até conseguir uma solução definitiva, com carta de comprometimento da Prefeitura em assumir isso, e vamos mandar o contrato assinado junto à B3 para mostrar que estamos indo para uma solução definitiva.”

O secretário de Governo de Londrina, Juarez Tridapalli, afirmou à FOLHA na última quinta-feira (18) que há interesse em conhecer o novo controlador da Sercomtel até novembro. O presidente da Sercomtel disse que buscou contatos nas grandes operadoras, como Claro, Tim e Vivo, para saber do interesse em participar do leilão. “Fui a congresso em Brasília em que estavam todas as grandes operadoras juntas e fim do mês farei visita à Algar.” (Com Nelson Bortolin)

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